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电力经济
核电欲重启 配网改造机会
信息分类:电力经济  信息录入: 发布时间:05:53:37 浏览量:1573

     2011年煤价高企,火电亏损,火电投资有较大下降,水电投资大幅上升,核电投资平稳增长。煤电价格提高以及核电重启预期,为发电设备公司带来投资机会。

   电网投资小幅上升,电源投资结构变化。2012年电网投资虽然较11年仅有小幅增长,但开工量将大幅上升,且高电压等级输电项目启动量将高于2011年。2011年全年电源投资稳中有升,电源结构有所调整。11年12月火电投资仅为25亿元,同比下降87.5%,而水电投资达272亿元,同比上升140%。

  随着火电电价上调,2012年火电投资有可能回升,而水电投资将保持高位。

  火电设备交货平稳,水电增长较快。从统计数据来看,2011年火力发电设备交货增长较为平稳,2011年火电装机规模增加7.9%,设备交货量与装机规模增速相符。水电设备交货进入高峰期,全年产量同比增加32.18%。11年12月电站用汽轮机产量同比增加约6%,而水轮发电机产量同比增长87.5%。

  配电变压器增长高于行业平均水平。2011年全国基建新增220千伏及以上变电设备容量为2.09亿千伏安,比上年增加0.49亿千伏安,变压器11年累计产量同比增长6.9%,低于用电量增速,11年12月产量更是同比下降约2%。

  这主要是由于220kV及以上变压器采购数量下降,低电压等级的配电变压器数量增加,造成总产量(以容量计)下降。在配网改造的规划下,我们预计中低压配电变压器的增速将持续高于变压器行业整体增速。

  中高压开关设备应持续关注。2011年高压开关产量增长了17.59%,12月产量同比增加超过32%,增速大大高于用电量增速。我们认为这与国家加快配电网以及农网建设关联密切,在“十二五”期间,中压设备的整体增速将高于电力设备的行业平均水平。

  配电与农网、核电、特高压受舆论关注。证券时报、中证网、中央电视台分别就农网投资、电力供应短缺、核电重启、特高压与火电建设等问题进行报道,我们认为配电与农网相关企业应持续关注,核电及特高压相关企业今年存在投资机会。

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